Excelからの移行ガイド

最新版がどれか分からない

共有フォルダと各自のPCにファイルが分散し、どれが最新か分からない。更新のたびに版が分かれてしまう。

場所と内容を知る人が限られる

重要な情報が個人のPCの1ファイルだけにあり、担当者の不在・退職で業務の継続に支障が出るおそれ。

紙とExcelの二度手間

印刷して現場で確認し、その結果をまたExcelに入力する。同じ情報を2回扱うことになる。

効果を確かめるには、導入前に「担当者への確認回数」「情報を探す時間」「転記にかかる時間」を測っておくのがおすすめです。

01

対象と目的を決める

どのExcelから移すか、担当者と目的を決める。担当者の頭の中にしかない情報も書き出し、列（項目）の名前をそろえる。

02

試験的に取り込む

代表的な台帳をExcel・CSVから取り込む。データの取り込みと、計算式・帳票・マクロの再現可否は分けて確認し、作り直す部分を洗い出す。

03

権限を設定して試用

部署・役職ごとの閲覧権限を設定し、利用者に実際の業務で試してもらう。集計結果が元のExcelと一致するかを照合する。

04

切り替えと運用ルール

切り替え日と運用担当を決め、Excel側の更新を止める。期限のリマインダーや承認フロー、チャット通知は必要に応じて追加する。

費用の目安: 月額5,500円（税抜）〜／5ユーザー。初期セットアップ支援（テーブル設計からデータ移行までの代行）は8万円（税抜）〜で、対象台帳・データ量・整備状況に応じて作業範囲と費用を見積もります。

情報共有の改善に加え、将来にわたって社内情報を蓄積・活用する基盤づくりを目指して導入されました。効果は担当者による定性的な評価で、数値は把握されていません。